Monitoring budżetów i sprzedaży — firma deweloperska
Kontekst
Firma deweloperska prowadząca około 30 aktywnych inwestycji — łącznie blisko 2000 mieszkań, domów, miejsc postojowych i komórek lokatorskich. Dane dotyczące sprzedaży, budżetów i postępu budów były rozproszone w kilku miejscach i nie dawały spójnego obrazu sytuacji.
Przygotowanie kompletu danych dla zarządu angażowało 5 osób — w tym księgową i dyrektora finansowego — przez 3 dni robocze. Ogólny przegląd wyników odbywał się raz w tygodniu, szczegółowe analizy raz w miesiącu. Dane były zawsze historyczne, nigdy aktualne.
Przed wdrożeniem
- 3 dni przygotowania danych
- 5 osób zaangażowanych w raportowanie
- Przegląd wyników raz w tygodniu
- Szczegóły raz w miesiącu
- Dane zawsze historyczne
Po wdrożeniu
- Komplet danych w ~1 godzinę
- Dyrektor finansowy samodzielnie
- Wgląd ad hoc — kiedy potrzebny
- Dowolna inwestycja, dowolny lokal
- Dane aktualne, zawsze pod ręką
Źródła danych
Baza SQL
Dane operacyjne zasilające strony WWW inwestycji — lokale, ceny, dostępność, miejsca postojowe, komórki lokatorskie.
Pliki Excel (dyrektor finansowy)
Budżety budowlane, koszty inwestycji, rozliczenia etapów — dane finansowe dostarczane cyklicznie.
Raporty sprzedażowe
Dane o podpisanych umowach, wpłatach i statusach sprzedaży z działu handlowego.
Kto korzystał z systemu
Zarząd i prezesi
Bieżący obraz wyników całej firmy — stan sprzedaży per inwestycja, realizacja budżetów, trendy cenowe.
Dyrektor finansowy
Monitoring kosztów budowy, porównanie planu z wykonaniem, prognozy przychodów.
Dział sprzedaży
Codzienne sprawdzanie statusu każdego lokalu — dostępność, cena, metraż, miejsce postojowe, komórka lokatorska. Szybka odpowiedź klientowi dzwoniącemu z zapytaniem.
Dane do migracji ERP
Przygotowane arkusze stały się podstawą do zasilenia wdrożonego systemu ERP — dane były już ustrukturyzowane i zwalidowane.
Stack technologiczny
SQL
Ekstrakcja danych operacyjnych bezpośrednio z bazy zasilającej strony WWW inwestycji
Excel
Transformacja danych finansowych, arkusze migracyjne, dane źródłowe dla Power BI
Power BI
Model danych, dashboardy dynamiczne, analizy sprzedaży, budżetów, cen i prognoz
Rezultaty
- ✓ 3 dni → 1 godzina — dyrektor finansowy samodzielnie, bez angażowania 4 innych osób
- ✓ Decyzje cenowe w oparciu o dane — firma zrewidowała politykę cenową i zwiększyła marże na podstawie analiz trendów. Przy budżetach inwestycji rzędu 2–20 mln zł każda zmiana o 1% przekładała się na dziesiątki tysięcy złotych różnicy — w skali 30 inwestycji robiło to istotną wartość
- ✓ Sprzedaż operacyjna sprawniejsza — każdy handlowiec mógł w kilka sekund sprawdzić status dowolnego lokalu, miejsca postojowego lub komórki i udzielić klientowi precyzyjnej odpowiedzi
- ✓ Fundament pod ERP — ustrukturyzowane arkusze Excela posłużyły bezpośrednio jako dane migracyjne do wdrożonego systemu ERP
Dane z kilku źródeł, zero spójnego obrazu?
Konsolidujemy dane z SQL, Excela i systemów operacyjnych w jeden model analityczny z dashboardami w Power BI.
Napisz do nas